前往設計師友人的施工現場探班，參觀新設診所裝修進度。有別於一般商用設計，診所的配電管線與眾不同，更形錯綜複雜，看著壯觀的施工現場，除讚嘆隔行如隔山，專業之事就要交予專家之餘，更感觸要接下如此高難度挑戰的案子，想必設計師友人一定下了相當的苦工，深入了解醫療院所與一般商用大樓裝修之不同；身為理財顧問，其道理是一樣的。
時常有客戶詢問：獨立理財顧問的工作是什麼？與時下常見的銀行理財專員有何不同？我會說：兩者完全不一樣，差異極大！銀行的理財專員是銷售人員，替銀行銷售金融商品；而獨立財務顧問(Independent Financial
Advisor)則必須站在獨立客觀的立場，不隸屬於任何金融機構，完整傾聽了解客戶的需求，協助客戶量身訂做提供理財方案的建議，提供的是「資訊」，並非「商品」；銷售的是「顧問自己」，並非「金融品牌」。
為何我認為財務顧問的工作與空間設計師雷同。一個優秀的財務顧問必須具備「傾聽力」、「規劃力」以及「銷售力」；如同空間設計師：完整傾聽客戶的需求並設身處地的替客戶著想，應具備整合資訊與設計藍圖的能力，最重要的是：要能夠將自我的專業意見，透過足夠的銷售能力讓客戶理解並接受，締結雙贏的結果。因此財務顧問是挑戰很大的工作，也是必須具備多元能力的工作，「存續門檻」很高，在歐美市場都被定位為「專業人士」。
有許多時候，身為財務顧問的我們也時常會挑戰相對棘手的問題，或是相對複雜的客戶財務狀況，我們也必須詳細探究，深入了解，整合業界資源，提供最專業完整的建議與協助；故業界前輩時常勉勵顧問的一句話是：財務顧問業比較像「中醫」，隨著經驗與資歷，越老道越成熟，處理客戶的案子也亦發成熟客觀，觀察與切入的角度也更完備。財務顧問是每個家庭必備的「家庭醫師」，隨時進行「財務健檢」，並規劃「金錢藍圖」，協助建構每個家計單位與個人的美好人生。
盛亞顧問致力於所有的美好事物上，積極開創財富新契機，讓您安全無虞地達成人生中每個夢想階段，是我們的使命！